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Perché credo che la trasparenza sia fondamentale. Voglio darti l’opportunità di ricevere un’analisi chiara e utile senza alcun obbligo, aiutandoti a prendere decisioni più consapevoli
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Un’analisi completa della tua situazione finanziaria, che comprende la valutazione dei costi, la diversificazione del portafoglio, i rischi potenziali e suggerimenti su come migliorare la tua strategia di investimento
Niente di complicato. Mi basta sapere che investimenti hai oggi, dove li hai (banca, posta, assicurazione), e quali sono i tuoi obiettivi. Se hai un estratto conto dei tuoi investimenti o un rendiconto aggiornato ancora meglio, ma non è obbligatorio per iniziare. Al resto penso io
Assolutamente sì. Come consulente finanziario iscritto all'Albo OCF sono soggetto alla vigilanza di Consob e obbligato a rispettare la normativa sulla privacy (GDPR) e le regole di riservatezza previste dal Testo Unico della Finanza (TUIR). Tutto quello che mi condividi resta tra me e te. Non cedo dati a terzi, non li uso per scopi commerciali. È un obbligo di legge, ma per me è soprattutto una questione di rispetto
No, il check-up non è un impegno, ma un’opportunità per fare chiarezza sulla tua situazione finanziaria. Sarà completamente a tua discrezione decidere se e come procedere
