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Hai investimenti e vuoi fare il punto? Guardiamo insieme il tuo portafoglio, i costi e i tuoi obiettivi. Ti aiuto a capire quali scelte puoi valutare e cosa comportano.
La pensione pubblica potrebbe non bastare a mantenere il reddito a cui sei abituato. Valutiamo insieme la previdenza complementare e i relativi costi e vantaggi fiscali. Dal 2026 la deducibilità arriva fino a 5.300 € l’anno, entro i limiti previsti e con esclusione del TFR.
Hai un’azienda e vuoi fare il punto su TFR, TFM e liquidità? Lavoro con imprenditori e PMI per analizzare le esigenze aziendali e personali e valutare le possibili scelte, con attenzione agli aspetti fiscali.
Vuoi organizzare per tempo il passaggio del tuo patrimonio? La pianificazione successoria aiuta a considerare le tue volontà, le esigenze familiari e gli aspetti fiscali. Possiamo capire insieme da dove iniziare.
Fase 1
Una chiamata di 15 minuti. Mi racconti la tua situazione, io ti dico subito se posso aiutarti
Fase 2
Guardo cosa hai in portafoglio, quanto stai pagando davvero e cosa non sta funzionando
Fase 3
Niente file da 40 pagine, ma un piano chiaro, concreto e costruito su di te
Valutiamo la tua situazione e le possibili opzioni. Ti spiego caratteristiche, rischi e costi prima che tu decida, con attenzione ai tuoi obiettivi.
Per capire se i tuoi investimenti stanno lavorando nel modo giusto, individuare costi inutili e migliorare la tua strategia
La pianificazione può aiutarti a mettere in ordine obiettivi, tempi ed esigenze familiari. Valutiamo le possibilità e i relativi aspetti fiscali, senza dare per scontato che una soluzione sia adatta a tutti.
La previdenza complementare è una possibilità da valutare in base alla tua situazione, all’orizzonte temporale e alla tua capacità di sostenere i versamenti. Ti spiego costi, rischi e regole fiscali applicabili.
Possiamo esaminare liquidità, TFR, TFM e previdenza aziendale e considerare gli aspetti fiscali, patrimoniali e le esigenze dell’impresa. Le valutazioni dipendono dalla situazione specifica.
Prenota una consulenza gratuita e analizziamo insieme la strategia migliore per te
